Отток наличных из банков резко ускорился в июле — растут риски для ликвидности

Кратко

Отток наличных из банковской системы в июле ускорился: с 1 по 16 июля объём наличных в обращении вырос примерно на 513 млрд рублей. В среднем банки теряли около 250 млрд руб. в неделю, 32 млрд руб. в день и более 1 млрд руб. в час.

• В июне отток наличных за весь месяц составлял порядка 479 млрд руб., то есть спрос на «кэш» в июле удвоился по сравнению с июнем.
• С начала февраля накопленный прирост наличных в обращении оценивается примерно в 2,416 трлн руб..
• Максимальный отток в этом году был зафиксирован в апреле — около 607,3 млрд руб., но июль имеет все шансы побить этот рекорд.

Последствия для банков и кредитов

Ухудшаются показатели возврата кредитов: доля проблемных кредитов превысила примерно 11% в апреле, а среди малых компаний около каждой шестой наблюдаются просрочки по выплатам. Экономисты отмечают, что из банков уходят деньги, а размещённые в кредитах ресурсы возвращаются хуже — это повышает угрозу для стабильности банковской системы.

По мере роста оттока наличных банки всё активнее обращаются за ликвидностью к Центробанку. С начала июля через операции репо в банковскую систему было направлено порядка 1 трлн руб.. Общий объём задолженности кредитных организаций перед Центробанком в середине июля составлял несколько трлн рублей.

Некоторые участники рынка полагают, что отдельные банки уже испытывают дефицит ликвидности: повышенный спрос на рубли на межбанковском рынке и рост ставок репо выше ключевой ставки — признаки нарастающего напряжения. Такой спрос может быть связан именно с массовым изъятием наличности.

Если хотя бы один крупный банк начнёт задерживать выплаты населению, это может вызвать панику и массовое бегство вкладчиков, что приведёт к серьёзным проблемам в банковском секторе.

Пока говорить о полном банковском кризисе рано, но регуляторы и участники рынка внимательно следят за динамикой снятий наличности и состоянием ликвидности банков.